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2018全球仪器公司TOP20榜单出炉:7家上升 5家下滑
来源:仪器信息网 | 作者:仪器信息网 | 发布时间: 2019-03-05 | 91 次浏览 | 分享到:
2019年3月4日,最新一期C&EN杂志公布了2018年度全球仪器公司TOP20排位名单。C&EN自2010年开始发布全球分析和生命科学仪器制造商排行榜,今年已是第十次发布该榜单。

        2018年,生命科学和分析仪器制造商保持了过去几年的发展势头,C&EN跟踪的20家公司的整体仪器销售额增长了6.2%。 虽然经济条件良好,但贸易问题使经营环境变得复杂。值得注意的是,美国和中国之间的关税纠纷可能会破坏制造安排,并提升工具成本。

  总体而言,一些大型企业主导着科学仪器市场。前五大仪器制造商占去年前20家公司销售额的一半以上。仅赛默飞世尔科技一家就占前20名仪器销售额的23%。

  排名前10位的公司占销售额的78%,低于2017年的79%。前10名的合并销售额相比去年增长了5.8%,而排名前10位的公司的销售额增长了7.5%。

  今年的排名反映了几个显著的位置变化。丹纳赫从第2位下滑至第5位,岛津、罗氏诊断、安捷伦科技三家公司的排名因此上升。本次榜单中,共有7家公司排位出现上升,另有5家公司排名下滑。

  平均而言,排名公司的总销售额中只有约24%是分析和生命科学实验室仪器,许多公司还有工业测量设备和其他非研究相关设备等业务,榜单尽可能将这些业务排除在外。大部分被调查公司的销售额来自消费品、软件和服务。

2018全球仪器公司TOP20榜单

  注:在没有特别说明的情况下,上述结果是指公历年度。部分数据是根据2018年平均汇率换算得出的。a.公司对2019年3月31日结束的财政年度的估计。b.仅在该部门的仪器销售结果。 c.截至2018年10月31日止财政年度。d.截至2018年9月30日止财政年度。e.根据公司展望进行估算。来源:C&EN,公司数据

  除了排名,C&EN还提供前20家公司的简短介绍。 除了这些数字之外,这些信息回顾了2018年影响行业领导者的关键变化,并预测了他们2019年可能的发展趋势。

  1、赛默飞世尔科技

  2018年仪器销售额:63.3亿美元

  赛默飞世尔科技这一最大的科学仪器制造商在2018年完成了5.4亿美元的收购,其中包括收购BD先进生物加工业务,该业务年销售额约为1亿美元,并为赛默飞的产品组合增加了细胞培养基。赛默飞还收购了IntegenX,这是一家用于法医和执法的人类身份识别DNA技术提供商,重点在于提升其在生命科学领域的地位。该公司还寻求通过收购电子显微镜供应公司Gatan的协议来扩大其仪器产品组合,这笔9.25亿美元的交易将为赛默飞增加1.5亿美元的年销售额和约320名员工。 Gatan补充了赛默飞世尔2016年以42亿美元收购电子显微镜制造商FEI以及2017年底收购Phenom-World,后者是一家荷兰小型台式扫描电子显微镜生产商。

  与其他仪器制造商一样,赛默飞世尔受到持续贸易纠纷的影响。在最近与分析师的一次电话会议上,首席执行官Marc Casper 承认,与中国贸易的新关税对2018年的收益产生了负面影响。 “如果关税确实是永久性的,我们已经制定了解决供应链的计划。”

  2、岛津

  2018年仪器销售额:21.8亿美元

  2018年,岛津的仪器销售额增长超过5%。该公司表示,尽管担心英国脱欧可能带来的影响,但欧洲经济表现温和复苏。岛津还指出,由于基础设施支出下降以及与美国的贸易摩擦,中国经济似乎在年底前放缓。在岛津的分析和测量仪器部门,面向欧洲学术和研究机构的液相色谱仪和质谱仪产品销量强劲,面向北美的医疗保健客户的色谱仪和光谱仪销售也很活跃。由于政策驱动,岛津的环境监测仪器在中国的销售额增加;然而在日本,由于制药和化学品客户的减少导致设备投资下降。岛津表示将继续投资医疗保健,并将应用人工智能和物联网技术来扩大其消费品业务。

  3、罗氏诊断        

  2018年仪器销售额:20.6亿美元

  去年瑞士药物巨头罗氏的分子诊断仪器和测试的销售额增长了5%以上,业务排序部分的销售额增长了4%,大多数增长来自病毒性疾病测试设备以及Cobas Liat聚合酶链反应血液筛查系统,后者主要用于快速流感和链球菌感染的检测。罗氏表示,在区域基础上,它在欧洲、中东和非洲地区实现了强大的分子诊断销售,另外北美的销售也很强劲。

  4、安捷伦科技

  2018年仪器销售额:20.2亿美元

  安捷伦科技公司在C&EN排名中重新获得第4名,2018年仪器销售额超过20亿美元,增长近4%,仪器占公司49亿美元销售额的41%左右。在这一年中,安捷伦花费了超过5亿美元用于收购。其中包括11月以2.5亿美元收购ACEA Biosciences,这是一家细胞分析工具供应商,该交易补充了2018年1月收购的Luxcel Biosciences,一家基于荧光板读取器的体外细胞检测试剂盒的开发商。其他旨在推动该公司生物科学产品的收购还包括ProZyme,一家聚糖试剂,试剂盒和标准品供应商;以及为环境、食品和医药市场提供化学标准和认证参考材料的Ultra Scientific。

  另一项值得注意的收购是2018年以2.5亿美元收购Advanced Analytical Technologies,这是一家基于毛细管电泳的分析工具供应商。尽管贸易紧张,但中国仍是安捷伦关注的重点。首席执行官Mike McMullen在去年11月告诉分析师,该公司去年在中国的销售额首次超过10亿美元。 “因此,尽管环境噪音很大,但环境仍然非常稳固。”

  5、丹纳赫

  2018年仪器销售额:19.4亿美元

  科学仪器占丹纳赫近200亿美元销售额的不到10%,除此之外,该公司还在诊断、牙科、环境和应用解决方案方面开展业务。该公司去年通过收购基因组耗材市场的整合DNA技术来增强其投资组合,并为此支付了约19亿美元,补充用于学术和药物基因组研究的定制寡核苷酸产品线。首席执行官Thomas P. Joyce Jr.在第四季度对分析师进行了回顾,Beckman Coulter Life Sciences仪器业务取得了很好的成绩。2019年,Beckman Coulter将受益于1月收购的Labcyte,后者带来了处理液体的声学技术。Joyce表示,徕卡显微系统显微镜业务收入增长中等,由北美生命科学研究领导。另外丹纳赫的质谱子公司Sciex的收入也高达个位数。 2019年2月,丹纳赫同意为通用电气的生物制药业务支付210亿美元,这是一家生物技术药物生产设备制造商,新部门将为丹纳赫带来32亿美元的销售额。

  6、蔡司

  2018年仪器销售额:18.3亿美元

  德国蔡司集团在医疗、半导体和视力保健领域的设备销售额达到近70亿美元。C&EN报告了蔡司工业质量和研究部门的销售情况,该部门生产显微镜和工业测量系统,约占公司销售额的27%。 该公司表示,在该细分市场中,2018年的销售额增长不到1%,略显疲软。蔡司承认显微镜领域的竞争日趋激烈,并表示打算通过强调“创新领导力”来建立业务。

  7、布鲁克

  2018年仪器销售额:15.2亿美元

  布鲁克在2018年取得了不错的成绩,总收入增长了约7.3%,达到近19亿美元。该公司的客户在生命科学、药物发现、化学品、金属和材料科学等领域工作。其仪器包括质谱仪、核磁共振波谱仪、荧光显微镜和分子诊断工具。在第四季度,布鲁克完成了对Hain Lifescience 80%股权的收购,该公司是用于检测传染病的分子诊断仪器和消耗品的制造商。布鲁克还同意收购了光学计量专家Alicona Imaging,并获得化学软件公司Mestrelab Research的多数股权。总的来说,布鲁克在2018年完成了8次收购,耗资1.8亿美元。首席执行官Frank Laukien在与投资者的电话会议上预测,今年现有产品和服务的销售额将增长4%至5%,而2018年为4.3%。

  8、梅特勒-托利多

  2018年仪器销售额:15亿美元

  实验室仪器占梅特勒-托利多2018年销售额的一半多一点。该公司的仪器产品组合包括天平、移液系统、滴定仪以及用于样品制备、台式工作的设备,以及材料表征仪器和热分析仪。梅特勒-托利多还提供实验室软件、过程分析仪器和自动化学合成系统。在最近与分析师的一次电话会议上,首席执行官Olivier Filliol承认,由于不利的货币换算和高关税,第四季度5%的“逆风”影响了收益。尽管有关税,但中国的销售额增长了12%,Filliol表示他认为中国没有放缓的迹象。虽然他对2019年的前景仍然乐观,但“围绕国际贸易争端的宏观数据和言论使我们保持谨慎。”

  9、沃特世

  2018年仪器销售额:12.1亿美元

  沃特世公司在2018年取得了稳定的一年。色谱和质谱仪器的总销售额增长了5%,服务和消费品销售额均增长8%。对药品客户的销售额在2018年增长了5%,而2017年为7%。公司首席执行官Chris O’Connell在最近与分析师的电话会议上表示,中国的需求“继续强劲”,第四季度主要由制药业的强劲增长带动。为了加强其质谱组合,沃特世最近推出了一种名为RenataDX的筛查系统,用于高通量临床诊断。

  10、珀金埃尔默

  2018年仪器销售额:8.89亿美元

  珀金埃尔默在2018年度过了非常好的一年,整体销售额增长了23%,仪器销售额增长了27%。这一表现帮助该公司提升了C&EN排名的两步。珀金埃尔默的仪器可用于环境、食品和金属分析,并继续强调诊断和药物发现。 5月,珀金埃尔默通过收购上海光谱仪器加强了其环境、工业和食品测试业务,并带来了紫外可见光、原子吸收分光光度计以及配件等产品。该公司还以5200万美元的价格收购了意大利的Dani Analitica。根据首席执行官Robert Friel的说法,Dani带来了“关键软件和必要技术”,以振兴珀金埃尔默的气相色谱业务。但珀金埃尔默在过去几年中获益更多,包括出售其医疗影像业务,收购Euroimmun Medical Laboratory Diagnostics,以及收购印度诊断疾病的试剂和仪器制造商Tulip Diagnostics。

2018年全球仪器公司研发支出榜单

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  11、Bio-Rad Laboratories

  2018年仪器销售额:8.71亿美元

  Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科学研究和临床诊断产品。截至发稿时,该公司尚未公布全年业绩,因此C&EN使用其第三季度报告估算了年度数据。 Bio-Rad的生命科学研究产品包括试剂、仪器和软件。客户包括大学和医学院实验室、制药公司、食品检测实验室以及政府和工业研究机构。11月,Bio-Rad预计2018年的销售额将增长4.5%左右。该公司还表示,在其经营的大部分地区,业务继续保持强劲势头。

  12、Eppendorf

  2018年仪器销售额:8.57亿美元

  Eppendorf是一家德国私人公司,开发和销售用于处理实验室液体、细胞和样品的仪器,以及消耗品和服务。其产品包括自动移液系统、离心机、混合器、光谱仪、DNA扩增设备、发酵罐、生物反应器和细胞操作系统。 然而,Eppendorf并未公布其仪器销售,因此C&EN的排名基于总销售额。这些销售额是根据2018年中期的公司预测估算的,当时它表示2018年的销售额将“以中等数字”增长。

  13、Spectris

  2018年仪器销售额:7.23亿美元

  2018年英国Spectris的材料分析仪器部门的销售额增长超过16%。该部门包括Malvern Panalytical、Particle Measuring Systems和Concept Life Sciences。 Spectris于2018年1月以超过2亿美元的价格收购了Concept,这是一家为制药、农用化学品和环境客户提供服务的合同研究机构。然而,Spectris的表现“低于预期”,Spectris在其年终结果中报道,问题包括两个主要客户的工作减少,以及获得新实验室和制造认证的延迟,不过整个材料分析部门的销售受益于北美和亚洲学术客户推动。 Spectris表示,在中国和日本,它受益于政府增加科学和技术支出的举措。

  14、日本电子

  2018年仪器销售额:6.48亿美元

  JEOL的产品包括半导体、工业和医疗设备,但其65%的销售额来自C&EN追踪的科学和计量设备。 该公司生产电子光学、测量和分析仪器。电子光学仪器包括透射电子显微镜、能量过滤电子显微镜和光电子光谱仪。JEOL的测量仪器产品组合包括扫描电子显微镜、聚焦离子束系统和X射线荧光光谱仪,其分析仪器包括核磁共振系统、电子自旋共振系统和质谱仪。自安捷伦科技于2014年退出业务以来,该公司一直是大型核磁共振仪器的两家制造商之一,另外一家则是布鲁克。

  15、日立高新

  2018年仪器销售额:6.13亿美元

  日立高新技术有四个业务, C&EN跟踪的是第四个,科学和医疗系统业务,占公司年销售额的9%。该业务的产品组合包括液相色谱仪、质谱仪和分光光度计,它还制作聚焦光束和原子力显微镜。电子显微镜业务将受益于日立2019年1月收购Applied Physics Technologies,后者是一家美国电子显微镜和其他仪器用电子源制造商。日立表示,截至2019年3月的财政年度,科学系统业务的竞争非常激烈,但总体需求强劲。

  16、尼康

  2018年仪器销售额:5.71亿美元

  C&EN跟踪尼康的医疗保健业务,该业务包括生物显微镜、细胞培养观察系统和超宽视野视网膜成像设备。在其截至2018年12月的财务报告中,该公司的市场状况稳固,其销售额主要在日本以外。 2018年2月,该公司向美国的细胞染色系统制造商Berkeley Lights投资了3000万美元。 尼康表示,Berkeley的系统补充了其活细胞成像技术,并有助于进一步研究抗体药物和再生药物。

  17、Illumina

  2018年仪器销售额:5.69亿美元

  Illumina的仪器销售额占其收入的近17%,在2018年增长了10%以上。该公司销售的大多数仪器用于新一代测序,但约7%是微阵列。该公司的客户包括基因组研究中心、学术机构、政府实验室、制药和生物技术公司,以及23andMe等血液研究公司。作为基因测序市场的领导者,Illumina在2018年11月以12亿美元的协议价格收购了其竞争对手Pacific Biosciences,该交易将使PacBio的长读序列技术成为Illumina的短读功能。今年早些时候,Illumina收购了Edico Genome,这是一家用于下一代测序的数据分析工具供应商。在C&EN跟踪的仪器制造商中,Illumina在研发方面的投入比例最高,接近19%。

  18、赛多利斯

  2018年仪器销售额:5亿美元

  生物加工和实验室设备制造商赛多利斯在2018年的年度表现不错,总销售额增长超过11%。 C&EN追踪的实验室产品和服务部门的销售额增长超过7%,低于2017年的21%。该部门占公司销售额的27%。 赛多利斯报告称,下半年欧洲客户的需求疲软会影响业绩。 该部门的部分销售额增长可归因于Essen BioScience的收购,Essen BioScience是一家用于药物发现和基础研究的细胞分析和仪器制造商,这笔3.2亿美元的交易于2018年3月完成。到2019年,赛多利斯预计该部门的销售额将增长5%至9%。

  19、奥林巴斯

  2018年仪器销售额:3.57亿美元

  除了最知名的相机外,奥林巴斯还为工业和健康相关市场销售各种设备,产品包括手持式X射线荧光分析仪、无损检测设备、工业视频内窥镜和显微镜以及生物显微镜。C&EN跟踪的奥林巴斯业务是生物显微镜,用于药物发现和临床病理学。奥林巴斯表示,截至2018年12月,其生物显微镜销售稳健,主要集中在北美和中国。

  20、Tecan

  2018年仪器销售额:3.41亿美元

  Tecan将其销售额的58%归类为仪器,其产品组合包括酶标仪、免疫分析设备和临床自动化系统。 2018年9月,Tecan收购了新一代测序试剂供应商NuGEN。Tecan表示,这笔5500万美元的收购扩大了其为科学研究和应用市场客户提供的服务。收购NuGEN之前,2017年收购了移液活塞泵制造商Pulssar Technologies和实验室自动化系统供应商Sias。

来源:仪器信息网